先確定目前的稅籍與發票狀態
整理統編、營業資料、目前使用的憑證方式與預定導入時間。尚未完成稅籍或發票使用確認者，應先釐清適用程序。申請電子方式，不代表可以忽略原有核定與開立義務。
加值中心和自行系統如何評估
評估是否需要手機開立、電腦開立、收銀機或網站串接，再比較支援能力。採加值中心服務時，確認委任、帳號、資料交付與終止後匯出方式；採自行系統時，另需負責傳輸、維護與異常處理。
選服務時不要只比較月租
- 開立張數、超量費、設定費與設備是否另計。
- 是否支援公司買受人、消費者載具與適用捐贈作業。
- 作廢、折讓、重送與錯誤通知能否完整處理。
- 多店、多使用者權限、操作紀錄與資料匯出方式。
- 服務時間、故障聯絡與切換平台時的資料安排。
正式啟用前做一輪情境確認
確認銷售資料、買受人資訊、稅別與金額計算；依供應商及官方環境規定進行測試，避免在正式環境任意試開。除正常開立外，也要確認取消交易、折讓及傳輸失敗的處理方式。
開出去之後還要對帳
應核對系統顯示、傳輸回覆、實際收款與帳務資料。發票畫面顯示完成，不宜直接推定所有上傳程序都成功；異常需指定人員追蹤。與記帳窗口約定匯出檔案、交件週期及錯誤回報方式。
哪些資料不宜直接交給陌生人
憑證、密碼、私鑰與管理員權限應依供應商安全流程管理。初次諮詢先說明使用需求即可；確定委任後再交付必要資料，並採適當授權與權限控管。
官方資料與核對入口
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